اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

  به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 1404/09/12 و مجوز شماره 044/1412475-125 مورخ 1404/08/18 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 96,979,742,000,000 ریال به‌مبلغ 375،000,000,000,000 ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 199,945,695,670 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 2,159,372,330 سهم 1.000 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز  شماره 006_1412475/057 مورخ 1405/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

1) موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت‌های اصلی؛

1- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند؛

کانی‌های فلزی و غیر فلزی، معادن و فولاد، سیمان، کاشی، سفال نسوز و سایر معادن، ساختمان، نهادهای مالی بازار سرمایه ضمن اخذ مجوز فعالیت مربوطه و خدمات مالی برتر، بازرگانی، نفت و گاز و انرژی، پتروشیمی، پالایشگاه، برق، لاستیک و پلاستیک، ساخت قطعات خودرو، غذایی و آشامیدنی و دارویی.

2- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند 1 فوق:

2-1-  خدمات اجرأیی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

2-2- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

2-3- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

2-4- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

2-5- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

2-6- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند 1 فوق به‌منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

2-7- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرأیی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛

3- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛

3-1- خدمات موضع بند 2 فوق؛

3-2- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات

موضوع فعالیت‌های فرعی؛

1- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

2- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

3- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به‌طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی و انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

4- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

5- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله؛

5-1- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

5-2- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

5-3- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛

5-4- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

6- ارائه خدمات پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)؛

7- شرکت می‌تواند در راستای اجرأی فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرأی فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

2) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت بلوار نلسون ماندلا- خیابان شهید طاهری- نبش ایثار سوم- پلاک2 با کدپستی 1966814191 است و شرکت فاقد هرگونه شعبه‌­ای می­‌باشد.

3) سرمایه فعلی شرکت: 96,979,742,000,000 ریال

4) موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج بابت سرمایه‌گذاری‌ها، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه و اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی موضوع بند (ث) ماده 14 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

5) محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:

202،105،068،000،000 ریال از محل مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی.

75,915,190,000,000 ریال از محل سود انباشته.

6) مبلغ افزایش سرمایه: 278,020,258,000,000 ریال

7) مبلغ سرمایه پس از افزایش: 375,000,000,000,000 ریال

8) مدت شرکت: نامحدود

9) نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است

10) ارزش اسمی هر سهم: 1000 ریال

11) مبلغ مشارکت‌‌شده توسط سهامداران شرکت: 199,945,695,670,000

12) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: 2,159,372,330 سهم

13) مشخصات اعضای هیأت ‌مدیره و مدیرعامل شرکت

شرکت فاقد عضو علی‌­البدل هیأت ‌مدیره می‌باشد

14) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت که مطابق ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.

15) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

تقسیم سود طبق ماده 90 اصلاحی قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم 10 درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. طبق ماده 140 و 238 قانون تجارت هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به‌عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک‌دهم سرمایه رسید، موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک‌بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که اندوخته قانونی به یک‌دهم سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. هرگاه شرکت طبق مفاد مندرج اساسنامه منحل گردد، تصفیه امور با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

16) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

17) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

18) مبلغ بازپرداخت‌ نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت‌ نشده اوراق مشارکت است.

19) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده ‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مورخ 31 / 04 / 1404 مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 429,299,494 و 149,081 میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت شماره 47 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با 2,821,600 میلیون ریال می‌باشد.

20) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ 12/03/1405 آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 26/03/1405 به‌مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهد شد.

21) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر تعداد 2,159,372,330 سهم؛

22) مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

23) روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود، روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات می‌­باشد. همچنین اعلامیه مذکور در سامانه کدال (بر اساس مفاد ماده 18 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها) نیز منتشر می‌گردد.

24) چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی­ عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می­‌توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­ تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‏ تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.

25) مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به حساب زیر واریز می‌گردد:

    حساب شماره 2001306462397 به‌نام شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی عام، نزد بانک سپه شعبه بیهقی کد 2000

26) کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به اداره ثبت شرکت‌های تهران اداره ثبت شرکت‌­ها و مؤسسات غیرتجاری تسلیم شده‌ است. همچنین گزارش توجیهی هیأت ‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

27) مشخصات سهامداران: سهامداران بالای 10 درصد؛

28) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: بانک سپه و صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها متعهد می‌گردند؛ در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه، سرمایه شرکت یاد شده نسبت به خرید کل سهام باقی‌مانده حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

نکات مهم: 

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
• پذیره­‌نویسان می­‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – خیابان مطهری نبش خیابان قائم مقام سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

                                                             هیأت ‌مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)